sevDesk Integration für Salesforce
Jetzt ab €35pro User/Monat auf AppExchange!
Die Allround-Lösung für alle Geschäftsprozesse eures Unternehmens
in Salesforce durch die Einbindung von sevDesk in euren Geschäftsalltag.
nahtlosen Lead-to-Cash-Prozess Umsätze schneller.
sevDesk für Salesforce
Die Integration ermöglicht es euch direkt aus Salesforce heraus Finanzdokumente, wie Aufträge, Lieferscheine, Rechnungen, Gutschriften und Stornorechnungen zu generieren und diese mit Hilfe von sevDesk im Backoffice weiter zu bearbeiten. Eure Finanzdokumente werden dabei in beiden Systemen hinterlegt und können jederzeit wieder eingesehen werden. Die Schnittstelle synchronisiert ohne Middleware Salesforce und sevDesk miteinander, sodass ihr stets auf eure Umsatz-Informationen aus Salesforce heraus zugreifen könnt. Datenduplizierung und doppelte Dateneingabe sind somit kein Bestandteil eurer Arbeit mehr – das gesamte Team kann sich in Ruhe auf wichtigere Aufgaben konzentrieren. Integriert in Salesforce erhaltet ihr eine vollständig automatisierte Gesamtlösung für eure Geschäftsprozesse – mit hervorragenden CRM-, Marketing-, Vertriebs- und Service-Tools und einem der besten Cloud-Accounting-Systeme.
Erfahren Sie mehr über die sevDesk Integration für Salesforce.
Angebote in Salesforce
Erzeugt professionelle Angebote in Salesforce mit nur wenigen Klicks. Unsere Schnittstelle ermöglicht euch eine effiziente Zusammenarbeit und transparente Kommunikation in eurem Team! Durch die Vielseitigkeit der Salesforce Automatisierung kann jedes Team-Mitglied einfach Angebote zur Genehmigung an seinen oder ihren Vorgesetzten weiterleiten. Der Genehmigungsprozess passt sich dabei an euren Workflow an.
- Einfache Handhabung
- Transparente Kommunikation
- Integrierbare Genehmigungsprozesse
Auftragserfassung und Rechnungsstellung
Automatisiert den Ablauf eures Verkaufsvorgangs. Erstellt und verwaltet eure wichtigsten Finanzdokumente aus Salesforce heraus. Profitiert dabei von den zahlreichen sevDesk-Vorlagen für ein personalisiertes Rechnungsdesign. Greift auf eure generierten Dokumente aus beiden Systemen heraus zu.
- Aufträge
- Lieferscheine
- Rechnungen
- Stornorechnungen
Gutschriften
Fertigt professionelle Gutschriften für euer Partner-Netzwerk anhand eurer individuellen Vertragsbedingungen an. Die Provisionsabrechnungen lassen sich in Salesforce sehr flexibel einstellen und gestalten. Ganz egal, ob ihr monatlich eine fixe Provision oder nach einem prozentualen Anteil eurer Marge abrechnet. sevDesk hilft euch dabei alle rechtlichen Pflichtfelder eurer Gutschriften automatisch auszufüllen.
Wiederkehrende Umsätze
Spart euch die Arbeit, jeden Monat Rechnungen für eure wiederkehrenden Umsätze zu versenden und lasst das einfach unsere App übernehmen. Im Video zeigt euch Marco, wie ihr das für viele verschiedene Rechnungsintervalle macht.
- Trial-Periode
- Verschiedene Rechnungsintervalle
- Händische Arbeit reduziert
Suchfunktion
Profitiert von der globalen Suche in Salesforce. Euer Team kann alle in Salesforce generierten sevDesk-Dokumente in nur wenigen Sekunden finden. Dadurch könnt ihr besser zusammenarbeiten und eure Kund:innen erhalten einen schnelleren Service.
Reporting
Habt eure Geschäftsentwicklung immer im Blick, analysiert Kundenverhalten besser und verbessert eure Prognosegenauigkeit sowie die Kommunikation zwischen Teams – mit unserem neuen Reporting Feature. Seht:
- euren monatlich wiederkehrenden Umsatz,
- eure monatlichen Umsatzabwanderungen,
- einen Bericht über den Lebenszeitwert eurer Vertragsabonennt:innen
- und vieles mehr
Einfach, schnell und flexibel einrichten
Die Lösung kann mit Hilfe unserer Dokumentation und einer Schritt für Schritt Video-Anleitung in kurzer Zeit eingerichtet und problemlos gestartet werden. Unser Support-Team steht euch selbstverständlich ebenso zur Verfügung.
Einfach einzurichten, sofort einsatzbereit!
- Automatisierter Lead-to-Cash-Prozess Schließt eure Geschäfte schneller ab und steigert euren Umsatz.
- Transparenz durch alle Geschäftsprozesse eures Unternehmens Profitiert von einer nahtlosen Integration alltäglicher Finanzaufgaben in eure internen Betriebsprozesse.
- Alle wichtigen Finanzdokumente in beiden Systemen Erstellt professionelle Finanzdokumente in Salesforce mit Hilfe der zahlreichen sevDesk-Vorlagen.
- Besseres Arbeitsklima, leistungsfähigere Mitarbeiter:innen Vermeidet Fehler und doppelte Dateneingabe durch einen automatisierten Synchronisierungsprozess.
Ihre Salesforce Vorteile
Salesforce ist ein weltweit führender CRM-Anbieter, der es euch ermöglicht, eure Geschäfte schneller und intelligenter abzuschließen. Ob ihr nun Unterstützung für euren Vertrieb sucht oder erstklassigen Kundensupport anbieten möchtet. Salesforce verwaltet nicht nur eure wichtigsten Kundeninformationen, sondern hilft euch auch dabei Kundenbeziehungen aufzubauen und zu erhalten. Die CRM-Plattform ermöglicht es euch den gesamten Prozess eurer Kundenkommunikation abzubilden – von Leadgenerierung bis zur Auftragserstellung. Ihr könnt via Email oder über soziale Kanäle Kontakt zu euren Kund:innen aufnehmen und gleichzeitig interne Aufgaben verwalten. Trackt und analysiert so eure eigene Performance und steigert die Vertriebsproduktivität eurer Mitarbeiter:innen!
Mehr als 150.000 Unternehmen profitieren bereits von dem weltweiten Marktführer Salesforce – ergreift auch ihr die Chance!
- Weltweit führender CRM-Anbieter Die optimale Lösung für Vertrieb, Marketing, Services und Handel!
- 360° Kundenprofil für optimale Kundenpflege Erhaltet alle relevanten Kundeninformationen auf einen Blick und betreut eure Kund:innen mit einem Service erster Klasse!
- Sales und Marketing Automatisierung Qualifiziert hochwertige Leads durch Lead-Nurturing und startet gezielte Kampagnen um Kund:innen zu akquirieren!
- Reporting und Sales AnalyticsFlexible Berichterstattung – seid immer auf dem neuesten Stand durch einen strukturierten Vertrieb und optimiert eure Aktivitäten mit Hilfe modernster Analysen!
- Workflow und Genehmigungsprozesse Passt die Prozesse an euren Workflow an und nicht umgekehrt!
- Prozessautomatisierung und Prozessflüsse Profitiert von schnelleren und effizienteren Prozessen durch operative Unterstützung und zentrale Datenhaltung.
- Integrationen und AppExchange-Apps Profitiert von zahlreichen Anwendungen, die ihr mit eurer Plattform verknüpfen könnt, ganz nach euren individuellen Vorstellungen und Bedürfnissen!
Ihre sevDesk Vorteile
sevDesk ist ein cloudbasierter Service, der alle wichtigen Funktionen für die Kunden- und Geschäftsverwaltung vereint. Ihr könnt eure Kunden und Dokumente verwalten, Rechnungen und Angebote erstellen, Lagerbestände organisieren, Kassenbücher führen, sowie Echtzeitinformationen erhalten. In Deutschland entwickelt und gehostet, ideal für Startups und KMUs. sevDesk sorgt durch seine Schnittstelle zu DATEV, mit Exportfunktion, für eine bessere Zusammenarbeit zwischen euch und eurem Steuerberater.
Durch die nahtlose Integration externer Services, wie z.B. einer Post-Schnittstelle, hilft euch sevDesk, Zeit zu sparen und euch auf euer Kerngeschäft zu konzentrieren. Integriert in Salesforce erhaltet ihr eine vollständig automatisierte Gesamtlösung für eure Geschäftsprozesse – mit hervorragenden CRM-, Marketing-, Vertriebs- und Service-Tools und einem der besten Cloud-Accounting-Systeme.
Über 80.000 zufriedene Kunden nutzen sevDesk täglich – startet auch ihr durch!
- Professionelle Rechnungen mit integriertem Mahnwesen Überzeugt eure Kunden mit einem stilvollen Design und behaltet eure offenen Rechnungen immer im Blick! Erstellt automatisch Zahlungserinnerungen und Mahnungen für offene Posten.
- Behaltet eure Cashflow im Blick Erstellt mit nur wenigen Klicks eure Einnahmen-Überschuss-Rechnung und eure Umsatzsteuer-Voranmeldung!
- Bessere Zusammenarbeit mit eurem Steuerberater Profitiert von der DATEV Export Funktion und einem persönlichen Steuerberater-Zugang!
- Integrationen von DrittanbieternMacht von Drittanbietern wie der POST-Schnittstelle Gebrauch und definiert eure Aufgaben neu!
- Online Banking Gleicht eure Rechnungen automatisch ab und erleichtert den Bezahlvorgang für eure Kunden!
- Lagerverwaltung Verliert nie den Überblick über eure Lagerbestände und Warenwirtschaft!
- Buchhaltung leicht gemacht Strukturiert eure Buchhaltung durch Anlegen verschiedener Kostenstellen!
Wir machen unsere Kunden zu Helden!
“Cloudwharf hat für uns mit der Integration von Salesforce und sevDesk eine perfekte Lösung geschaffen. Mit dieser Integration und dem schnellen, reibungslosen und hochwertigen Support im laufenden Betrieb durch Cloudwharf können wir unsere Ziele hervorragend erreichen.”
Christoph Röck
121WATT